2023年4月22日,鹏华匠心精选混合发布公告,王宗合不再担任该基金基金经理,离任日期为2023年4月22日。至此他也已正式卸任所有在管产品。王宗合2009年5月加入鹏华基金,任职期间最佳基金回报244.70%。
鹏华基金可能很早就在为王宗合离任做铺垫,自2023年2月4日以来王宗合就开始陆续卸载基金。
(资料图)
2月4日鹏华基金发布公告称,王宗合因公司工作安排卸任鹏华优质回报两年定开混合、鹏华成长价值混合两只基金。
2月11日,王宗合卸任鹏华精选回报三年定开混合、鹏华中国50混合两只基金。
3月4日,王宗合卸任鹏华价值共赢两年持有期混合、鹏华养老产业股票两只基金。
王宗合独立管理鹏华养老产业股票长达八年之久,实现任职回报223.70%。
3月11日,王宗合卸任鹏华产业精选混合、鹏华消费优选混合,两只基金分别聘基金经理张鹏、蒋鑫管理。
其中,鹏华消费优选是王宗合管理的第一支基金,任期12年又76天年,实现回报244.70%。
3月25日,王宗合卸任鹏华创新未来混合,产品由闫思倩接任,产品在王宗合任期内亏损44.73%,同类排名垫底。
同日,王宗合手里的最后一只产品、合计管理规模将近110亿元的鹏华匠心精选宣布增聘基金经理陈璇淼。此产品在王宗合独立管理期间的任期回报率为-17.77%,在与郎超的合管期间的任期回报率为-5.18%。
4月22日,鹏华匠心精选混合发布公告,王宗合不再担任该基金基金经理,至此他也已正式卸任所有在管产品。
鹏华基金多位小将接管王宗合
针对知名基金经理的卸任,持有人最为关心的问题莫过于相关产品的接管人选。
整体来看,接受王宗合产品的基金经理多是年轻小将,还未证明过自己。
鹏华优质回报两年定开混合由王璐接任,王璐曾任广发证券电子行业资深分析师,累积任职仅有1年又253天,可以看出资历尚浅,目前单独管理的鹏华改革红利任期亏损16.25%
鹏华成长价值混合由梁超接任,梁超2021年3月加盟鹏华基金,自2022年9月10日任鹏华成长价值基金经理,与王宗合共同管理该基金,期间实现收益5.5%。
鹏华精选回报三年定开混合、鹏华中国50混合由王云鹏接任,这是王云鹏第一次单独管理产品。
鹏华价值共赢两年持有期混合、鹏华养老产业股票两只基金分别由原先共同管理的张鹏、郎超继续管理,郎超累积任职时间4年又338天,而张鹏累积任职仅有1年又253天。
鹏华消费精选由蒋鑫接任,蒋鑫2016年担任基金经理,职业生涯整体表现中规中矩,代表产品鹏华健康环保任职回报是117%。
鹏华创新未来由闫思倩接任,产品在王宗合2年又262天的任期内亏损44.73%。
2020年9月末,易方达、华夏、中欧、汇添富、鹏华等5家管理人一起推出了创新未来战配基金,王宗合管理的创新未来基金成为5只中亏损最多的一只。
闫思倩成名于新能源,于2022年加入鹏华基金,未来大概率产品也会较大比例配置相关板块。
但闫思倩业绩压力同样不小,目前管理的鹏华新能源汽车在半年时间亏损30%。
鹏华基金,投资者和王宗合,三输的结局
王宗合是鹏华基金的明星经理,他曾被宣传为 “国民基金经理”。
2019-2020年,鹏华基金为王宗合连续新发6只基金,再加上之前任职的4只基金,管理产品数量达到10只,管理规模从33.34亿元直接飙升至522.84亿元。
由于产品发行位置偏高再加上规模增长过快,王宗合未能交出满意的成绩。
数据显示,王宗合管理的全部基金在2021年和2022年两个完整年度均为负收益,同类排名垫底。
王宗合也只是鹏华基金近两年发展的一个缩影,2019年鹏华基金发行了32只基金,发行规模为494.48亿元。2020年鹏华基金新发行规模大幅上升,新发行基金43只,规模1365.36亿元。2021年鹏华基金再度发行52只基金,但发行规模规模仅为837.55亿元。
从业绩来看,2020年和2021年高位发行的产品给投资者带来了严重损失。
据wind数据显示,在近3年成立的121只主动权益产品中仅有39只盈利。如果抛去偏债混合型产品,在近3年成立了71只主动权益产品中仅11只盈利,占比仅为15%。
基金公司管理口碑不佳和规模下降,基金经理职业生涯就此终结,投资者损失惨重,不得不说这是一个“三输”的结局。